Viens no lielākajiem infrastruktūras projektu vadības uzņēmumiem Lietuvā “Hisk”, kas ir arī galvenais akcionārs SIA “Latgales ceļdaris”, emitējis obligācijas 8 miljonu eiro vērtībā.
Ņemot vērā lielo investoru interesi, visas obligācijas tika izplatītas ar 9% gada procentu likmi. Obligācijas bija pieejamas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas - 61% bija privātie investori un 39% - institucionālie investori. Obligāciju emisiju organizēja “Artea Banka”.
“HISK” ģenerāldirektors Roberts Ziminskis norāda: „Interese par obligācijām pārsniedza pat vislielākās cerības – investori iesniedza pieteikumus visai 8 miljonu eiro obligāciju emisijai. Tas apliecina, ka Baltijas valstu kapitāla tirgus dalībniekiem ir interese par infrastruktūras nozares uzņēmumiem ar daudzu gadu pieredzi, kas darbojas saskaņā ar mūsdienīgiem vadības principiem. Ticam, ka emisijas rezultāti iedrošinās arī citus uzņēmumus spert šo nozīmīgo soli izaugsmes vārdā, tādējādi stiprinot visu reģiona kapitāla tirgu un veicinot sabiedrībai nepieciešamās infrastruktūras attīstību.“
“Artea Bankas” finanšu tirgu vadītāja Egle Džiugite uzsver: „Augstā interese par obligācijām - pat vasaras periodā - apliecina, ka investori izvēlas ieguldīt infrastruktūras nozarē. Šādas emisijas vienlaikus arī veicina Baltijas kapitāla tirgu nostiprināšanos. Lai gan Baltijas kapitāla tirgos nav daudz uzņēmumu, kas īsteno stratēģiskus infrastruktūras projektus, to piedāvātie vērtspapīri vienmēr piesaista ievērojamu interesi. Kompānijas piedāvājums bija saistošs investoriem, jo sniedza unikālu iespēju piedalīties Lietuvas infrastruktūras modernizācijā un stiprināt valsts ekonomisko noturību, nemaz nerunājot par iespēju dažādot savu ieguldījumu portfeli.“
Kompānija plāno ieguldīt no investoriem piesaistītos līdzekļus uzņēmuma darbības un projektu finansēšanā. Uzņēmums aizņemas uz 2 gadiem un 9 mēnešiem, un obligāciju dzēšanas datums noteikts 2028. gada 22. aprīlī. Procentu maksājumi investoriem tiks veikti reizi ceturksnī.
“Veiksmīgā obligāciju emisija - gan piesaistītie līdzekļi, gan augstais investoru uzticības līmenis - ļaus uzņēmumam augt vēl straujāk un rīkoties ambiciozāk. Šī gada kopējais plānoto darbu apjoms pārsniedz 100 miljonus eiro. Arī nākamie divi gadi izskatās daudzsološi – plānojam noslēgt līgumus vairāk nekā 150 miljonu eiro apmērā par darbiem, kas tiks veikti 2026.–2027. gadā. Uzņēmuma vadība ir pārliecināta, ka plānotie darbi tiks paveikti laikā un atbilstoši budžetam. Daudzu gadu pieredze, mūsdienīga pieeja infrastruktūras attīstībai, digitalizācijas ieviešana un moderni vadības principi ļauj investoriem ne tikai cerēt uz labiem rezultātiem nākotnē, bet arī justies kā daļai no uzņēmuma izaugsmes,” piebilst Roberts Ziminskis.
Tuvāko trīs mēnešu laikā pēc obligāciju izplatīšanas beigām kompānija iesniegt pieteikumu Nasdaq Vilnius biržā, lai iekļautu emitētās obligācijas alternatīvajā vērtspapīru tirgū First North. Tas palielinātu investoru uzticību un likviditāti, kā arī uzlabotu uzņēmuma aizņemšanās iespējas nākotnes projektu attīstībai.
2024. gadā uzņēmuma ieņēmumi sasniedza 138,9 miljonus eiro – 1,8 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā un 3,3 reizes vairāk nekā 2022. gadā. Gadu uzņēmums noslēdza ar 1 miljona eiro tīro peļņu, bet EBITDA (peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas) sasniedza 4,8 miljonus eiro.
Pēdējos gados “Hisk” uzticēti vairāki stratēģiski infrastruktūras projekti Lietuvā. Viens no nesenākajiem sasniegumiem ir uzvara “LTG Infra” (dzelzceļa infrastruktūras uzņēmums, kas pieder LTG grupai un īsteno projektu “Rail Baltica”) izsludinātajā iepirkumā par 12,1 km dzelzceļa uzbēruma posma būvniecību maršrutā Šēta–Ramigala. Projekta vērtība ir 83,36 miljoni eiro (bez PVN).
“Hisk” ir Lietuvas kapitāla uzņēmums. Tā akcionāri ir Gvidas Drobužas (tieši un netieši kontrolē 25,6% uzņēmuma akciju), Rasa Juodviršienė (25,1%) un mazākuma akcionāru grupa (49,3%). Uzņēmums dibināts 1965. gadā un tajā strādā vairāk nekā 500 profesionāļu. “Hisk” ir galvenais akcionārs vairākos uzņēmumos “Ukmergės keliai”, “Latgales Ceļdaris” un “PST Grupa”.
