Publiskā obligāciju piedāvājuma laikā pieprasījums pēc vides apsaimniekošanas kompānijas AS "CleanR Grupa" obligācijām 2,5 reizes pārsniedzis laidienā piedāvāto apjomu, informēja uzņēmumā.
Institucionālo un privāto investoru pieprasījums pēc obligācijām sasniedza 37,8 miljonus eiro, ievērojami pārsniedzot obligāciju piedāvājuma mērķi - 15 miljonus eiro.
Ņemot vērā lielo pieprasījumu un saskaņā ar pamatprospektā noteiktajiem principiem, visi esošie obligacionāri, kas piedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, prioritāri saņem pilnu alokāciju atbilstoši apmaiņas attiecībai.
Šī obligāciju emisija, kas norisinājās no 29. oktobra līdz 11. novembrim, ir pirmais solis 50 miljonu eiro obligāciju programmā.
Pirmajā laidienā par "CleanR Grupas" obligācijām bijusi ievērojama interese gan no esošajiem obligacionāriem, gan no jauniem investoriem. Aptuveni 70% jeb 10,644 miljoni eiro no kopējā apstiprinātā 15 miljonu eiro apjoma tika alocēti esošajiem obligacionāriem, kas piedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, savukārt aptuveni 30% - jauniem investoriem.
Kopējais investoru skaits pārsniedza 600, kuru starpā bija arī vairāk nekā 15 institucionālo investoru.
Jauno investoru pieprasījums bija īpaši augsts - tas pārsniedza pieejamo piedāvājumu 6,2 reizes. Obligāciju sadale starp investoriem tika veikta ar mērķi veidot diversificētu un sabalansētu investoru struktūru, pēc iespējas saglabājot proporcionalitātes principu gan starp individuāliem investoriem, gan institucionālajiem investoriem.
Vērtējot jauno investoru rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Latvijas, kas veidoja vairāk nekā divas trešdaļas no kopējā pieprasījuma, kam sekoja investori no Lietuvas (21%) un Igaunijas (12%).
Obligāciju programmas pirmajā laidienā piesaistītos līdzekļus 15 miljonu eiro apmērā paredzēts izmantot esošo obligāciju refinansēšanai. Kopējā "CleanR Grupas" obligāciju programmā ir plānots piesaistīt finansējumu līdz 50 miljoniem eiro, ko izmantos esošo saistību refinansēšanai un izaugsmes projektu īstenošanai, tostarp potenciāliem apvienošanās un iegādes (M&A) darījumiem Baltijā.
Iekļaušana "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū ir plānota trīs mēnešu laikā no emisijas datuma.
Obligacionāri saņems kupona (procentu) maksājumus reizi ceturksnī, pamatojoties uz fiksētu gada procentu likmi 6,5%.
Obligāciju emisiju organizē "Signet Bank", savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs "Eversheds Sutherland Bitāns". Investoru interešu pārstāvis ir "CSC Group" (Zviedrija).
Atlikušais esošo obligāciju apjoms 4,356 miljonu eiro apmērā tiem investoriem, kuri nepiedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā, tiks atmaksāts obligāciju dzēšanas termiņā šī gada 9. decembrī.
Jau ziņots, ka "CleanR Grupa" 2022. gada decembrī emitēja trīs gadu obligācijas 15 miljonu eiro apmērā. Tās iekļāva biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North". Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2025. gada 9. decembris.
"CleanR Grupa" šā gada pirmajā pusgadā strādāja ar 68,551 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 23,2% vairāk nekā 2024. gada attiecīgajā periodā, savukārt uzņēmuma peļņa pieauga par 37,3% un bija 14,953 miljoni eiro, liecina "CleanR Grupa" publiskotā informācija.
Pērn "CleanR Grupa" strādāja ar apgrozījumu 121,101 miljons eiro, kas ir par 18,7% vairāk nekā gadu iepriekš, bet kompānijas peļņa pieauga par 31,5% - līdz 13,47 miljoniem eiro.
Kompānija "CleanR Grupa" reģistrēta 2014. gadā, un tās pamatkapitāls ir 13,58 miljoni eiro. "CleanR Grupas" kapitālā 87,63% pieder Guntara Kokoreviča SIA "TAK Capital", 10,31% īpašnieks ir Harijs Krongorns, bet 2,06% pieder Jurim Gulbim. "CleanR Grupa" obligācijas ir iekļautas biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".
















