Ņemot vērā spēcīgu mājokļa un uzņēmumu aizdevumu portfeļu pieaugumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, “Bigbank” izziņo jaunu obligāciju piedāvājumu ar kopējo apjomu no trīs līdz astoņiem miljoniem eiro, informē “Bigbank” valdes priekšsēdētājs Martins Lants.
Līdz 19. jūnijam investori var pieteikties uz “Bigbank” desmit gadu nenodrošinātajām subordinētajām obligācijām ar 6,5 % gada procentu likmi, kas tiek maksāti reizi ceturksnī. Lai nodrošinātu likviditāti un veicinātu tirdzniecību, “Bigbank” plāno kotēt obligācijas fondu biržas “Nasdaq Tallinn” Baltijas obligāciju sarakstā.
““Bigbank” bruto kredītportfelis līdz 2025. gada pirmā ceturkšņa beigām pieaudzis līdz 2,3 miljardiem eiro, kas ir visu laiku augstākais līmenis un par 550 miljoniem eiro (+32 %) vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Ceturkšņa salīdzinājumā pieaugums sasniedza 107 miljonus eiro, tai skaitā uzņēmumu aizdevumu portfelis palielinājās par 44 miljoniem eiro (+6 %), sasniedzot 808 miljonus eiro, mājokļa kredītu portfelis – par 51 miljonu eiro (+8 %), tas ir, līdz 664 miljoniem eiro, un patēriņa kredītu portfelis – par 12 miljoniem eiro (+1 %) līdz 840 miljoniem eiro. Vienlaikus pagājušā gada nogalē mēs uzsākām piedāvāt Igaunijas klientiem norēķinu kontu pakalpojumu, kas ir guvis lielu atsaucību, – līdz 2025. gada pirmā ceturkšņa beigām vairāk nekā 3500 klientu atvēruši norēķinu kontu,” skaidro “Bigbank” valdes priekšsēdētājs Martins Lants.
Bankas vadītājs arī norāda, ka līdzšinējie rezultāti apliecina – banka stabili īsteno savu stratēģiju, palielinot biznesa apjomus galvenokārt mājokļa un uzņēmumu kredītu segmentos un veiksmīgi ieejot ikdienas bankas pakalpojumu tirgū.
“Šīs obligāciju emisijas mērķis ir nostiprināt un optimizēt grupas regulējošo kapitāla struktūru, lai turpinātu veiksmīgi īstenot mūsu stratēģiju un atbalstītu biznesa izaugsmi iepriekš minētajās prioritārajās jomās,” skaidro Lants.
Lants atgādina, ka šis ir pirmais laidiens nesen uzsāktajā 25 miljonu eiro obligāciju programmā.
“Nosakot procentu likmi, mēs ņēmām vērā pašreizējo vispārējo procentu likmju vidi. “Bigbank” ir labi diversificēts augsta ienesīguma kredītportfelis, ko veido mājokļa un patēriņa kredīti privātpersonām, attīstības un investīciju kredīti biznesa klientiem, kā arī līzinga produkti. Mēs esam mūsdienīga banka, kas efektīvi darbojas, izmantojot digitālos kanālus, un tiek labi pārvaldīta. Mēs pastāvīgi esam piedāvājuši noguldītājiem vienas no pievilcīgākajām procentu likmēm tirgū, savukārt kreditēšanā piedāvājam konkurētspējīgus un pievilcīgus risinājumus. Turklāt pēdējos gados esam veiksmīgi īstenojuši piecas investoriem paredzētas publiskās obligāciju emisijas ar kopējo apjomu 52 miljonu eiro apmērā, šo obligāciju pieprasījumam pārsniedzot publiskā piedāvājuma apjomu,” piebilst Lants.
“Bigbank AS” ir vairāk nekā 30 gadu vēsture un tā ir Igaunijas kapitālam piederoša komercbanka. Bankas bilances kopsumma 2025. gada 31. martā bija 2,9 miljardi eiro un pašu kapitāls – 271 miljons eiro. Banka darbojas deviņās valstīs, tai ir vairāk nekā 169 000 aktīvu klientu un vairāk nekā 550 darbinieku. Reitingu aģentūra “Moody's” ir piešķīrusi “Bigbank” ilgtermiņa noguldījumiem ārvalstu un vietējā valūtā “Ba1” reitingu, kā arī piešķīrusi pamata kredītreitingu (BCA) “Ba2” un koriģēto BCA “Ba2”.
Uzsāktā publiskā piedāvājuma bāzes apjoms ir trīs miljoni eiro, kuru sākotnējā piedāvājuma pārsnieguma gadījumā iespējams palielināt līdz astoņiem miljoniem eiro. Tajā “Bigbank” piedāvā līdz 3000 nenodrošinātu subordinēto obligāciju ar nosaukumu “EUR 6.50 “BIGBANK ALLUTATUD VÕLAKIRI” 25-2035”, kuru katras obligācijas nominālvērtība ir noteikta 1000 eiro apmērā, dzēšanas termiņš ir 2035. gada 27. jūnijs un fiksētā procentu likme – 6,5 % gadā, kas maksājama reizi ceturksnī. Sākotnējā piedāvājuma pārsnieguma gadījumā “Bigbank” ir tiesības palielināt piedāvājuma apjomu līdz 8000 obligāciju. Tāpat “Bigbank” ir tiesības atcelt piedāvājumu nepieteiktajā apjomā. Nenodrošinātās subordinētās obligācijas tiek piedāvātas ar cenu 1000 eiro par vienu obligāciju.
Subordinētās obligācijas ir “Bigbank” nenodrošinātas parāda saistības pret investoru. Obligāciju subordinācija nozīmē, ka “Bigbank” likvidācijas vai bankrota gadījumā visiem prasījumiem, kas izriet no subordinētajām obligācijām, iestājas dzēšanas termiņš un tie tiek apmierināti tikai pēc visu nesubordinēto atzīto prasījumu pilnīgas apmierināšanas saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Plašāka informācija ir pieejama prospektā un prospekta kopsavilkumā.
Šī piedāvājuma vispārējais mērķis ir stiprināt “Bigbank” grupas kapitāla struktūru un nodrošināt stabilu piekļuvi papildu kapitālam, lai finansētu “Bigbank” grupas budžetu un izaugsmi, kā tas noteikts “Bigbank” stratēģiskajā plānā. Banka plāno no obligāciju emisijas gūtos ieņēmumus izmantot, lai segtu papildu kredītrisku, kas rodas, pieaugot “Bigbank” grupas uzņēmumu un mājokļa kredītu portfelim Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, kā arī lai ievērotu normatīvajos aktos noteiktās kapitāla prasības.
“Bigbank” iesniegs pieteikumu “Nasdaq Tallinn AS” par subordinēto obligāciju kotēšanu biržas Baltijas obligāciju sarakstā un to iekļaušanu tirdzniecībā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas biržas sarakstā datums ir 2025. gada 30. jūnijs vai laiks ap šo datumu.
